דוח חודשי שנשלח ללקוח לבד

סוכנות יכולה לתת ל-Taseli לשלוח לכל לקוח את הדוח החודשי שלו. ב-1 בכל חודש ב-09:00 (לפי השעון של הסוכנות), הדוח של החודש שעבר יוצא ללקוח, עם השם של הסוכנות.

הפעלה#

רק הבעלים של הסוכנות או מי שב״ניהול״ יכולים להפעיל.

1. נכנסים ללקוח › ״דוחות״

2. מדליקים ״שליחה אוטומטית של הדוח החודשי״

   לכל לקוח בנפרד.

3. מוודאים שיש מי שיקבל

   ללקוח צריך להיות לפחות אדם אחד ב״אישור בלבד״ או ב״צפייה בלבד״. ראו צוות ותפקידים.

מה קורה ב-1 לחודש#

• ‏Taseli כותב את הדוח ללקוח, בשפה של סביבת העבודה שלו.
• הלקוח מקבל קישור פרטי ב-WhatsApp, או במייל אם אין WhatsApp. אף פעם לא את שניהם. המייל נושא את השם והלוגו של הסוכנות.
• כשכל הלקוחות טופלו, הבעלים של הסוכנות מקבלים הודעה אחת: כמה דוחות יצאו, ואילו נשארו טיוטה ולמה.

מה זה אף פעם לא עושה#

שאלות נפוצות#

אפשר לערוך לפני שזה יוצא? הדוח יוצא לבד. אם אתם רוצים לערוך, השאירו את השליחה האוטומטית כבויה, צרו את הדוח בעצמכם ושלחו אותו.

הדוח נשאר טיוטה. מה עושים? פותחים אותו ב״דוחות״, משלימים בשיחה ושולחים.

מי מקבל את הדוח? כל מי שמוגדר אצל הלקוח כ״אישור בלבד״ או ״צפייה בלבד״. לא אנשי הסוכנות.