# דוח חודשי שנשלח ללקוח לבד

> לסוכנויות: ב-1 בכל חודש ב-09:00, הדוח של החודש שעבר יוצא ללקוח בוואטסאפ או במייל, עם השם של הסוכנות. מפעילים לכל לקוח בנפרד.

- מקור: https://taseli.co.il/he/help/monthly-client-reports
- קטגוריה: סוכנויות וצוותים › דוחות ולקוחות
- עודכן: 2026-10-15

סוכנות יכולה לתת ל-Taseli לשלוח לכל לקוח את הדוח החודשי שלו. ב-1 בכל חודש ב-09:00 (לפי השעון של הסוכנות), הדוח של החודש שעבר יוצא ללקוח, עם השם של הסוכנות.

## הפעלה

רק הבעלים של הסוכנות או מי שב״ניהול״ יכולים להפעיל.

1. **נכנסים ללקוח › ״דוחות״**: **מדליקים ״שליחה אוטומטית של הדוח החודשי״**
לכל לקוח בנפרד.
2. **מוודאים שיש מי שיקבל**: ללקוח צריך להיות לפחות אדם אחד ב״אישור בלבד״ או ב״צפייה בלבד״. ראו [צוות ותפקידים](https://taseli.co.il/he/help/team-and-roles.md).

## מה קורה ב-1 לחודש

- Taseli כותב את הדוח ללקוח, בשפה של סביבת העבודה שלו.
- הלקוח מקבל קישור פרטי ב-WhatsApp, או במייל אם אין WhatsApp. אף פעם לא את שניהם. המייל נושא את השם וה[לוגו](https://taseli.co.il/he/help/photo-and-logo.md) של הסוכנות.
- כשכל הלקוחות טופלו, הבעלים של הסוכנות מקבלים הודעה אחת: כמה דוחות יצאו, ואילו נשארו טיוטה ולמה.

## מה זה אף פעם לא עושה

- לא שולח דוח בלי מה לספר: אם לא קרה כלום בחודש, הדוח נשאר טיוטה ותקבלו על זה הודעה.
- לא שולח בחודש בלי הוצאה, או כשכבר שלחתם ללקוח דוח של אותו חודש בעצמכם.
- לא שולח פעמיים באותו חודש.
- לא מפרסם את הדוח בכתובת ציבורית.

## שאלות נפוצות

**אפשר לערוך לפני שזה יוצא?** הדוח יוצא לבד. אם אתם רוצים לערוך, השאירו את השליחה האוטומטית כבויה, צרו את הדוח בעצמכם ושלחו אותו.

**הדוח נשאר טיוטה. מה עושים?** פותחים אותו ב״דוחות״, משלימים בשיחה ושולחים.

**מי מקבל את הדוח?** כל מי שמוגדר אצל הלקוח כ״אישור בלבד״ או ״צפייה בלבד״. לא אנשי הסוכנות.

## מאמרים קשורים

- [סיכום שבועי ודוחות ללקוחות](https://taseli.co.il/he/help/weekly-reports-white-label.md): סיכום שבועי בכל יום ראשון בוואטסאפ או במייל, ודוחות שיוצרים באפליקציה, מתקנים בצ׳אט ושולחים בקישור פרטי או כ-PDF, גם בשם הסוכנות.
- [מה הלקוח שלכם רואה](https://taseli.co.il/he/help/client-portal.md): לסוכנויות: מסך הבית של הלקוח, תחת השם והלוגו שלכם. החלטות לאישור, 30 הימים האחרונים, מה שיניתם, הדוח האחרון ואיך מגיעים אליכם.
- [סוכנויות: MCC, צוות ואישורי לקוח](https://taseli.co.il/he/help/agency-mcc-and-client-portal.md): מחברים את ה-MCC פעם אחת, מסדרים כל לקוח בכמה לחיצות, מזמינים את הצוות, ונותנים ללקוח לאשר שינויים בוואטסאפ או באפליקציה.

[כל מאמרי העזרה](https://taseli.co.il/he/help/llms.txt)