تقرير شهري يُرسل إلى العميل تلقائيًا
للوكالات: في الأول من كل شهر الساعة 09:00، يُرسل تقرير الشهر الماضي إلى العميل عبر واتساب أو البريد، باسم وكالتكم. يُفعَّل لكل عميل على حدة.
تستطيع الوكالة أن تترك Taseli يرسل لكل عميل تقريره الشهري. في الأول من كل شهر الساعة 09:00 (بتوقيت الوكالة)، يُرسل تقرير الشهر الماضي إلى العميل باسم الوكالة.
التفعيل
لا يستطيع التفعيل إلا مالك الوكالة أو من لديه «إدارة».
ادخلوا إلى العميل › «التقارير»
فعّلوا «إرسال التقرير الشهري تلقائيًا»
لكل عميل على حدة.تأكّدوا أن هناك من يستلمه
يحتاج العميل إلى شخص واحد على الأقل بدور «موافقة فقط» أو «مشاهدة فقط». راجعوا الفريق والأدوار.
ما يحدث في الأول من الشهر
- يكتب Taseli التقرير للعميل، بلغة مساحة عمله.
- يستلم العميل رابطًا خاصًا عبر واتساب، أو بالبريد إن لم يكن لديه واتساب، ولا يصله الاثنان معًا أبدًا. يحمل البريد اسم وكالتكم وشعارها.
- بعد الانتهاء من كل العملاء، يستلم مالكو الوكالة رسالة واحدة: كم تقريرًا أُرسل، وأيها بقي مسودة ولماذا.
ما لا يفعله أبدًا
- لا يرسل تقريرًا لا جديد فيه: إن لم يحدث شيء في الشهر، يبقى مسودة وتصلكم رسالة بذلك.
- لا يرسل عن شهر بلا صرف، أو حين أرسلتم للعميل تقرير الشهر نفسه بأنفسكم.
- لا يرسل مرتين في الشهر نفسه.
- لا ينشر التقرير على عنوان عام.
أسئلة شائعة
هل يمكن تعديله قبل الإرسال؟ يُرسل وحده. لتعديله أولًا، أبقوا الإرسال التلقائي متوقفًا، وأنشئوا التقرير بأنفسكم وأرسلوه.
بقي التقرير مسودة. ماذا نفعل؟ افتحوه في «التقارير»، وأكملوه عبر المحادثة، ثم أرسلوه.
من يستلم التقرير؟ كل من هو معرّف لدى العميل بدور «موافقة فقط» أو «مشاهدة فقط». ليس فريق الوكالة.