צוות ותפקידים

אפשר לעבוד על החשבון עם עוד אנשים. כל אחד מקבל תפקיד, והתפקיד קובע מה הוא רואה ומה מותר לו לשנות.

התפקידים

הזמנה

רק הבעלים או מנהל יכולים להזמין.

1. פותחים הגדרות › ״צוות״ › ״להזמין מישהו״

2. כותבים מייל ובוחרים תפקיד

   ״מנהל איתי״ או ״רק מאשר״. הבעלים יכולים להפוך מישהו למנהל אחר כך, דרך ״ניהול״. בסוכנות, ל״רק מאשר״ בוחרים גם לקוח: הגישה תהיה רק לחשבונות שלו.

3. שולחים

   ההזמנה יוצאת במייל, ואפשר להעתיק את הקישור ולשלוח בוואטסאפ. הקישור נפתח רק למייל שכתבתם.

כדי לשנות תפקיד או להסיר מישהו, לוחצים ״ניהול״ ליד השם.

העברת בעלות

1. ״ניהול״ ליד האדם › ״העברת הבעלות״

   רק הבעלים רואים את זה.

2. מקלידים את שם סביבת העבודה ומאשרים

   הוא הופך לבעלים, ואתם נשארים עם ניהול מלא.

מה אף פעם לא קורה

שאלות נפוצות

ההזמנה לא נפתחת. בדקו שהמוזמן מחובר עם המייל שהזמנתם, ושההזמנה לא פגה (התאריך מופיע ב״מחכים להצטרפות״). אם שלחתם שוב, רק הקישור החדש עובד.

איך עוזבים? ״ניהול״ ליד השם שלכם › ״יציאה מהצוות״. כדי לחזור צריך הזמנה חדשה.

הסרתי מישהו. מתי הגישה נסגרת? מיד. אפשר להזמין אותו שוב בכל זמן.

קשור: סוכנויות: MCC, צוות ואישורי לקוח · מה Taseli עושה לבד · ייצוא ומחיקה של הנתונים