التقارير
تقرير شهري يُرسل إلى العميل تلقائيًا
للوكالات: في الأول من كل شهر الساعة 09:00، يُرسل تقرير الشهر الماضي إلى العميل عبر واتساب أو البريد، باسم وكالتكم. يُفعَّل لكل عميل على حدة.
تستطيع الوكالة أن تترك Taseli يرسل لكل عميل تقريره الشهري. في الأول من كل شهر الساعة 09:00 (بتوقيت الوكالة)، يُرسل تقرير الشهر الماضي إلى العميل باسم الوكالة.
التفعيل
مالك الوكالة أو مديرها فقط يستطيع التفعيل.
ادخلوا إلى العميل › «التقارير»
فعّلوا «إرسال التقرير الشهري تلقائيًا»
لكل عميل على حدة.تأكّدوا أن هناك من يستلمه
يحتاج العميل إلى شخص واحد على الأقل بدور «موافقة فقط» أو «مشاهدة فقط». راجعوا الفريق والأدوار.
ما يحدث في الأول من الشهر
- يكتب Taseli التقرير للعميل، بلغة مساحة عمله.
- يستلم العميل رابطًا خاصًا عبر واتساب، أو بالبريد إن لم يكن هناك واتساب. لا الاثنان معًا أبدًا.
- حين ينتهي كل العملاء، يستلم مالكو الوكالة رسالة واحدة: كم تقريرًا أُرسل، وأيها بقي مسودة ولماذا.
ما لا يفعله أبدًا
- لا يرسل تقريرًا ليس فيه ما يُروى: إن لم يحدث شيء في الشهر، يبقى مسودة وتصلكم رسالة بذلك.
- لا يرسل عن شهر بلا صرف، أو حين أرسلتم للعميل تقرير الشهر نفسه بأنفسكم.
- لا يرسل مرتين في الشهر نفسه.
- لا ينشر التقرير على عنوان عام.
أسئلة شائعة
هل يمكن تعديله قبل الإرسال؟ يُرسل وحده. لتعديله أولًا، أبقوا الإرسال التلقائي متوقفًا، وأنشئوا التقرير بأنفسكم وأرسلوه.
بقي التقرير مسودة. ماذا نفعل؟ افتحوه في «التقارير»، أكملوه عبر المحادثة وأرسلوه.
من يستلم التقرير؟ كل من هو معرّف لدى العميل بدور «موافقة فقط» أو «مشاهدة فقط». ليس فريق الوكالة.
ذو صلة: الملخص الأسبوعي وتقارير العملاء · الوكالات: MCC والفريق وموافقات العملاء · الفريق والأدوار
لم يساعدكم هذا؟
اكتبوا لنا وسنردّ بالبريد الإلكتروني خلال يوم عمل. أرفقوا رابط هذه الصفحة.
تواصلوا معنا