# צוות ותפקידים

> מזמינים אנשים, בוחרים לכל אחד תפקיד שקובע מה הוא רואה ומה מותר לו, מעבירים בעלות, ונותנים ללקוח של סוכנות לאשר רק את החשבונות שלו.

- מקור: https://taseli.co.il/he/help/team-and-roles
- קטגוריה: סוכנויות וצוותים › צוות ותפקידים
- עודכן: 2026-10-15

אפשר לעבוד על החשבון עם עוד אנשים. כל אחד מקבל תפקיד, והתפקיד קובע מה הוא רואה ומה מותר לו לשנות.

## התפקידים

| תפקיד | מה מותר |
| --- | --- |
| בעלים | הכול, כולל חיוב, ייצוא נתונים, מחיקה והעברת בעלות |
| ניהול | לחבר חשבונות, לנהל אנשים, לקבוע מה Taseli עושה לבד, לאשר |
| ניהול שוטף | לאשר החלטות, לשנות מטרות, תקציבים והגנות |
| אישור בלבד | לאשר או לדחות החלטות. בסוכנות, של לקוח אחד בלבד |
| צפייה בלבד | לראות לקוח אחד בלבד (סוכנויות) |

## הזמנה

רק הבעלים או מי שב״ניהול״ יכולים להזמין.

1. **פותחים הגדרות › ״צוות״ › ״להזמין מישהו״**: **כותבים מייל ובוחרים תפקיד**
״ניהול שוטף״ או ״אישור בלבד״. הבעלים יכולים לתת למישהו ״ניהול״ אחר כך, דרך הכפתור ״ניהול״ ליד השם. בסוכנות, ל״אישור בלבד״ בוחרים גם לקוח: הגישה תהיה רק לחשבונות שלו.
2. **שולחים**: ההזמנה יוצאת במייל, ואפשר להעתיק את הקישור ולשלוח בוואטסאפ. הקישור נפתח רק למייל שכתבתם.

כדי לשנות תפקיד או להסיר מישהו, לוחצים ״ניהול״ ליד השם.

## העברת בעלות

1. **״ניהול״ ליד האדם › ״העברת הבעלות״**: רק הבעלים רואים את זה.
2. **מקלידים את שם סביבת העבודה ומאשרים**: הוא הופך לבעלים, ואתם נשארים עם ניהול מלא.

## מה אף פעם לא קורה

- סביבת עבודה לא נשארת בלי בעלים: הבעלים האחרון לא יכול לעזוב, לרדת בתפקיד או להימחק.
- מי שב״ניהול״ לא יכול לתת ״ניהול״ לאחרים, ולא משנה את הבעלים או מישהו אחר ב״ניהול״.
- מי שמוגבל ללקוח אחד נשאר ב״אישור בלבד״ או ב״צפייה בלבד״, ולא רואה לקוחות אחרים.

## שאלות נפוצות

**ההזמנה לא נפתחת.** בדקו שהמוזמן מחובר עם המייל שהזמנתם, ושההזמנה לא פגה (התאריך מופיע ב״מחכים להצטרפות״). אם שלחתם שוב, רק הקישור החדש עובד.

**איך עוזבים?** ״ניהול״ ליד השם שלכם › ״יציאה מהצוות״. כדי לחזור צריך הזמנה חדשה.

**הסרתי מישהו. מתי הגישה נסגרת?** מיד. אפשר להזמין אותו שוב בכל זמן.

## מאמרים קשורים

- [סוכנויות: MCC, צוות ואישורי לקוח](https://taseli.co.il/he/help/agency-mcc-and-client-portal.md): מחברים את ה-MCC פעם אחת, מסדרים כל לקוח בכמה לחיצות, מזמינים את הצוות, ונותנים ללקוח לאשר שינויים בוואטסאפ או באפליקציה.
- [מה Taseli עושה לבד](https://taseli.co.il/he/help/what-taseli-does-alone.md): כרטיס אחד בהגדרות: לכל סוג עבודה בוחרים אם Taseli עושה ומעדכן, שואל קודם או רק מעדכן. מה תמיד שואל, ומה אף פעם לא משתנה.
- [ייצוא ומחיקה של הנתונים](https://taseli.co.il/he/help/export-and-delete-data.md): מורידים את כל מה ש-Taseli שומר בקובץ zip אחד, עם JSON ו-CSV, או מוחקים את סביבת העבודה. ‏7 ימים לחרטה, וחשבונות המודעות לא משתנים.

[כל מאמרי העזרה](https://taseli.co.il/he/help/llms.txt)